Geboren als Sohn italienischer Eltern in den pulsierenden Straßen Rios, kehrt Tommaso als Dreißigjähriger in die Heimat seiner Vorfahren zurück. Mit einem mysteriösen Geheimnis im Gepäck, das er nicht zu teilen wagt, hat er sich eine einzigartige Identität als begabter Arzt und Fotograf geschaffen, der auf Post-Mortem-Fotografie spezialisiert ist. Diese eindringlichen Porträts der Verstorbenen zeugen von seiner beunruhigenden Verbindung zum Raum zwischen Leben und dem Unbekannten. Francesca, eine strahlende, temperamentvolle junge Frau, erobert Tommasos Herz mit Schönheit und Intellekt. Sie fühlt sich von seiner geheimnisvollen Präsenz angezogen und bittet ihn, ihr Bild durch sein Objektiv einzufangen. Doch Tommaso weigert sich, denn er wird von der Finsternis verfolgt, die er in sich trägt und die mit jedem Augenblick, den er mit ihr verbringt, stärker wird. Kann die Dunkelheit das Licht fürchten oder wird ihr tödlicher Sog es für immer verschlingen?